恒瑞医药:立足中国走向全球

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2018-03-05

着眼短期1-2年,现有丰富的产品线和新进医保品种放量将带来仿制药业务持续稳定增长——业绩增速有基础。随着阿帕替尼、右美托咪定、布托啡诺、非布司他等品种放量,以及吡咯替尼、抗PD-1单抗等品种于2018年陆续获批并显著贡献利润,公司收入和利润增速有望逐年加快。2018年是利润增速拐点年。


放眼中期3-5年,国内创新药产品进入连续开花结果期,同时布局海外创新药物研发,未来系列新产品的获批将带来收入利润结构的实质性变化。研发申报中的吡咯替尼、抗PD-1单抗、19K、海曲泊帕、甲苯磺酸瑞马唑仑、瑞格列汀、恒格列净有望陆续获批,将带来未来创新药利润结构的实质性变化。


远观长期5-10年,从中国创新走向全球创新,创新药的研发持续,创新药、仿制药持续走向美国、欧盟等规范市场,分享全球市场的大空间。由于审批制度成熟、人均医疗费用更高、医保和商保健全,在以美国为代表的海外规范市场,创新药能获得远高于国内的高回。公司越来越多的创新药中美同步申报临床试验。未来,公司有望进一步加大研发投入、推进创新药在海外开展II、III期临床试验,由国内创新走向国际创新。公司吡咯替尼正美国开展临床试验,用于Her2阳性非小细胞肺癌的治疗,有望被认定为罕见病药,加快上市进度;未来有望进一步探索美国乳腺癌二线治疗。

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